Dans cette section, vous allez découvrir notre couverture sectorielle :
Grâce à nos services d’évaluation, nous aidons les chefs d’entreprises, les entrepreneurs et investisseurs, à prendre des décisions stratégiques en toute connaissance de cause.
Les services réalisés par Weissknight ont pour but de quantifier la valeur de votre société, d’interpréter votre vision, de justifier cette information auprès de vos actionnaires, d’améliorer les performances opérationnelles, et de renforcer la confiance nécessaire autour de la meilleure décision possible.
Chaque évaluation repose sur les caractéristiques intrinsèques de l’entreprise. Les conditions de marchés actuelles ne permettent pas une valorisation correcte des sociétés. Une juste évaluation est fondée sur les fondamentaux de votre entreprise, et non sur des approximations observées sur le marché. Mais les marchés ont une tendance naturelle à corriger rapidement lorsque la situation devient appropriée. C’est pourquoi notre travail apporte un point de vue indépendant quant à la valorisation de votre entreprise, et repose sur ses fondamentaux afin de mieux expliquer aux différents acteurs du marché pourquoi votre société se valorise à tel niveau.
Par ailleurs, il se pourrait que votre conseil d’administration ou de surveillance nécessite une évaluation indépendante ou une attestation d’équité afin d’approuver sereinement vos décisions…
Nous vous invitons à bénéficier de notre expérience et de notre unique focus
Dans cette section, vous allez découvrir nos services d’ingénierie financière / corporate finance :
Chez Weissknight, les professionnels n’ont pas seulement été formés et entrainés à l’évaluation, ils possèdent aussi, de par leurs expériences passées au sein de banques d’affaires anglo-saxonnes, une expertise en matière de stratégie et d’opérations de corporate finance.
Nous sommes des experts en évaluation d’entreprise et en attestation d’équité.
Nous réalisons des missions d’évaluation dans les situations suivantes :
- Planification stratégique
- Projections financières – Business plan
- Rapport de valorisation d’entreprise
- Attestation d’équité – « Fairness opinion »
- Mission d’amélioration de la valeur d’entreprise
- Mission de préparation à la maximisation de la valeur d’entreprise, préalable à une levée de fonds, une succession, une sortie, un désinvestissement, un LBO/MBO/OBO, une * restructuration, une introduction en bourse, un projet de built-up…
- Mission de valorisation afin de résoudre des conflits juridiques
Contactez-nous afin de mieux comprendre comment nos services d’évaluation peuvent servir votre société
Vous cherchez des services pour analyser et déterminer la valeur de votre business…
Vous êtes :
- Entrepreneur
- Manager
- Entreprise privée
- Entreprise cotée en bourse
- Business angel, actionnaire individuel, investisseur
- Fond de Venture, de Private Equity, ou Hedge fund
- Avocat, comptable, auditeur, gestionnaire de fortunes, banquier d’affaires désirant externaliser le processus d’évaluation
…nous vous invitons à découvrir nos services d'Evaluation et d'Ingénierie Financière.
A cause de la globalisation de plus en plus rapide, les entreprises sont constamment confrontées à la résolution d’objectifs complexes.
Chaque opération stratégique doit accroître la création de valeur, sans pour autant compromettre les performances semestrielles/annuelles, la confiance des clients/fournisseurs ou la motivation des employés.
La structure du capital est un outil classique de l’ingénierie financière pour accroître la création de valeur actionnariale.
Nous avons développé un modèle financier spécifique et unique sur le marché, afin d’optimiser votre structure du capital et donc d’accroître la valeur de votre société, ainsi que la création de valeur pour vos actionnaires.
Pour plus d’informations sur nos services d’optimisation de la structure du capital, contactez-nous
La vente de votre entreprise représente bien plus qu’une simple transaction : c’est une étape unique, et dans bien des cas, c’est LA transaction de votre vie.
C’est pourquoi, les services de M&A de Weissknight dépassent la seule mission de conseil :
- Nous commençons par étudier et bien comprendre les facteurs d’unicité de votre société, mais aussi le rationnel de votre stratégie d’entreprise.
- Nous aidons à préparer et à maximiser la valeur qui peut être réalisée à travers cette opération de cession.
- Nous établissons ensuite un processus de cession adapté et spécifique pour chaque client, afin de créer un environnement compétitif autour de cette cession, et qui maximisera la valeur de votre entreprise.
- Notre process, combiné à notre ténacité et à notre ambition, accroît fortement les chances de succès de l’opération.
Weissknight a pour objectif que chaque vente dont il gérera le process se réalisera à un prix et avec un package juridique qui maximiseront au mieux vos objectifs et vos intérêts personnels.
Pour plus d’informations sur nos services de M&A, contactez-nous
Une acquisition représente bien plus qu’une simple transaction : c’est un tournant.
Si elle est structurée et exécutée correctement, l’opération vous permettra de connaitre croissance et profitabilité. Dans le cas contraire, par exemple lorsque l’acquisition a été surpayée, alors les conséquences peuvent être désastreuses.
Weissknight estime qu’il est parfois plus judicieux de ne pas faire un deal.
Nos services incluent notamment :
- Services d’évaluation : Pour permettre à votre entreprise de prendre la bonne décision, vous avez besoin d’un rapport d’analyse, parce que « valuation always matters »
- Services de M&A : Nous offrons également des services plus traditionnels d’achat d’entreprise : de l’identification des cibles potentielles aux négociations, jusqu’au closing de la transaction.
Weissknight vous aidera à comprendre le secteur, à déterminer les stratégies potentielles, à identifier les cibles potentielles, à mettre au point la stratégie de négociation prix / valeur pour chacune d’entres elles. Nous vous conseillerons tout au long du process complexe d’acquisition d’entreprise.
Des sociétés françaises, allemandes, anglaises, mais aussi des investisseurs institutionnels, des individus fortunés sollicitent Weissknight régulièrement pour trouver des entreprises dont les propriétaires souhaite vendre tout ou partie de leur activité.
Pour plus d’informations sur nos services de M&A, contactez-nous
Une entreprise en difficulté financière fait face aux challenges complexes que sont la satisfaction simultanée des revendications de ses créanciers et de ses employés, ainsi que la gestion de la maximisation de la valeur de ses actifs.
Le process de restructuration requiert un savoir-faire spécifique en matière de gestion de crises, ainsi qu’une expertise spécifique en matière d’évaluation d’actifs.
Pour la restructuration et le refinancement des entreprises en difficulté, Weissknight propose les services suivants :
- Un check-up complet des options stratégiques réalisables
- La restructuration et l’optimisation de la structure du capital
- La recherche de financement dans un environnement compétitif
Sur chaque mission, Weissknight apporte un ensemble de compétences, incluant :
- Expertise financière et stratégique en matière de corporate finance
- Expérience en matière de négociation, en particulier dans des environnements complexes
- Un ensemble de relations institutionnelles basées à Londres
- Expérience en matière de process de levée de fonds et de M&A
Pour plus d’informations sur nos services de restructuration, contactez-nous
Transformer une idée innovante en une société performante, est le rêve de chaque entrepreneur et investisseur.
Un business plan bien articulé est une clef importante qui communiquera la vision de votre entreprise, et il représente aussi la première étape pour parvenir à cet objectif. Nous travaillons étroitement avec le management afin de développer un business plan réaliste et ambitieux correspondant à votre projet.
Weissknight développe des business plan en utilisant une approche de corporate finance :
- Nous insistons sur l’importance de l’intégration simultanée de la vision stratégique et du rationnel financier, afin de prendre en compte tous les aspects de votre projet : marketing, dépenses R&D, ressources humaines, investissements, dynamique de vos marchés…
- L’objectif final étant de projeter financièrement votre vision stratégique, tout en prenant en compte votre environnement concurrentiel.
Les nouvelles techniques financières et le recours à des modèles de plus en plus sophistiqués, transforment la manière dont les investisseurs analysent des opportunités d’investissement, gèrent le risque et évaluent les entreprises.
Weissknight aide ses clients à résoudre leurs problématiques complexes, en utilisant des modèles spécifiques.
Weissknight fournit des services de modélisation et de projections financières:
- Elaborer, réviser et améliorer les prévisions financières
- Développer et revoir les modèles financiers
- Développer et revoir les modèles d’évaluation
- Développer des modèles financiers afin de résoudre toute problématique plus spécifique
Weissknight fournit les outils dont les entrepreneurs et investisseurs ont besoin dans notre environnement changeant, afin d’accroitre leur capacité à identifier et à réduire le risque propre à chaque investissement.
La qualité de votre modèle financier peut faciliter ou faire échouer une transaction de haut de bilan.
Afin de s’assurer que vos décisions stratégiques sont prises en toute connaissance de cause, Weissknight a développé des modèles financiers performants. Ces modèles sont dynamiques et compréhensibles.
Ils incorporent votre vision stratégique et votre business plan, avec les dernières méthodes de valorisation.
Le résultat?
Une compréhension méthodologique sur la création de valeur, et un plus grand degré de confiance lors de la prise de décision stratégique.
Ceci nous permet de mieux vous accompagner lors de négociations corporate, lors d’une revue d’options stratégiques ou lors de la prise de décision sur tel ou tel paramètre d’une opération financière.
Choisir un expert financier approprié en évaluation d’entreprise est primordial.
Qu’il s’agisse de lever des fonds, d’acheter, de vendre, ou d’investir, il est critique de mener à bien des études auprès d’experts afin de prendre de bonnes décisions.
Weissknight répondra à tous vos besoin en matière d’évaluation d’entreprise :
- En tant que conseiller en évaluation, nous nous adaptons à votre situation en développant nos modèles analytiques et nos méthodologies, avec nos propres bases de données.
- Mais en réalité, nos services ne se limitent pas à de simples rapports financiers.
- Nous apportons à nos clients un support de négociation en temps réel, des services associés à toute opération de corporate finance, et une évaluation des stratégies alternatives.
- Indépendamment de la taille de l’entreprise, les dynamiques en jeu sont toujours complexes, avec des problématiques stratégique, technologique, marketing… qui affectent la valeur des cash-flows.
- Nous avons réalisés des services d’évaluation aussi bien pour les plus grands fonds d’investissement, dans des opérations supérieures à plusieurs milliards d’euros, que pour les PME réalisant un chiffe d’affaires de quelques millions, et cela dans des secteurs très variés.
- Nous sommes l’une des principales boutiques londoniennes / européennes dans l’application des techniques d’évaluation d’entreprise.
Lorsque vous penserez que : « Valuation now matters » - contactez-nous
Chez Weissknight, nous offrons une gamme complète de services en évaluation d’entreprise.
Le secteur industriel est un des plus anciens et des plus diversifiés, et il est au cœur de la production de valeur économique. Les entreprises de ce secteur consomment de grandes quantités d’énergie, ont besoin d’usines et d’outils de productions de plus en plus complexes, de machines…, afin de convertir des matières premières en biens et produits. Elles produisent également un certain nombre de déchets polluants, ce qui pose des problèmes environnementaux.
Cependant, la plupart des acteurs de cette industrie rencontrent les mêmes challenges : l’augmentation du coût des matières premières diminue leur marge, sauf si ils arrivent à augmenter leurs prix. Pour faire face à ces challenges, certains acteurs ont accru leur présence mondiale afin d’obtenir une nouvelle taille critique, certains adoptent des politiques de built-up, d’autres cherchent à céder certaines activités pour survivre.
Weissknight comprend ces problématiques parce que nous travaillons avec des clients industriels à travers le monde.
Notre couverture sectorielle inclue :
- Conception et fabrication industrielles
- Machines industrielles et outils de production
- Matériaux de construction
- Composants électroniques et électriques
- Métaux et matières premières
- Chimie
Performances boursières et évolution des opérations de M&A dans le secteur Industriel (2009)
Performances boursières et évolution des opérations de M&A dans le secteur Industriel (2010)
Weissknight fournit des conseils stratégiques et financiers quelque soit votre problématique.
Ces autres services incluent principalement:
- Conseil stratégique
- Services spécifiques pour les conseils d'administration
- Conseil stratégique boursier
- Analyse par les Options Réelles
- Externalisation de certaines fonctions analytiques des banques d'affaires
Pour plus d'informations, contactez-nous
Dans la plupart des situations de LBO, le management ou un fond de private equity identifie toujours une plus grande valeur de leur société, là ou les actionnaires actuels ne la voient pas.
Par conséquent, chaque propriétaire / entrepreneur / manager devrait toujours savoir :
- Quelle est la valeur actuelle de ma société ?
- La structure actuelle du capital maximise-t-elle la valeur pour mes actionnaires ?
- Suis-je intéressé par le prochain LBO sur ma société?
Weissknight conseille les équipes de management :
- Identifier et quantifier la valeur de votre entreprise, grâce à une étude de valorisation.
- Développer une stratégie financière pour le LBO, afin de gérer la relation délicate entre les managers et les actionnaires actuels de la société.
- Déterminer la valorisation du LBO potentiel, ainsi que la structure de financement adaptée.
- Négocier les termes du montage financier.
- Lever les fonds propres, mezzanines et la dette pour le LBO.
- Conseiller le management tout au long du process jusqu’au closing de l’opération.
Pour plus d’informations sur nos services de LBO, contactez-nous
Weissknight mène ses propres recherches et études empiriques sur un large éventail de sujets liés à l’évaluation d’entreprise.
Ces études internes nous permettent d’avoir une connaissance supérieure à l’ensemble de nos concurrents, qui doivent bien souvent s’appuyer sur des études publiées par des tiers personnes et donc bien souvent non actualisées.
- Nous avons développé des modèles d’évaluation, en utilisant les standards des plus grandes banques d’affaires.
- En matière d’évaluation des entreprises innovantes, Weissknight conduit des études sur les levées de fonds, afin de mieux comprendre les prix payés, les niveaux de valorisation impliqués au cours des différents stades d’investissement.
- En matière d’OPA, Weissknight analyse les opérations régulièrement, afin de mieux comprendre l’évolution des primes de contrôle, mais aussi l’impact du manque de liquidité observé sur les marchés. Nous n’analysons pas que les chiffres, les primes ou discounts, mais nous identifions les facteurs spécifiques qui ont influencé chaque opération.
Dans cette section, vous allez découvrir nos services d’évaluation d’entreprise :
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